Vandemoortele haalt 100 miljoen euro op om groeistrategie te versterken

De Belgische voedingsgroep Vandemoortele haalt 100 miljoen euro op via mezzaninefinanciering, ook wel een achtergestelde lening genoemd, om haar verdere groei te ondersteunen. De financiering wordt verstrekt door de alternatieve vermogensbeheerder Tikehau Capital, het Belgian Resilience Fund (beheerd door Tikehau Capital), PMV en het Welvaartsfonds. Dankzij deze middelen kan Vandemoortele haar kapitaalstructuur diversifiëren en verder investeren in uitbreiding en strategische overnames.

Vandemoortele, opgericht in 1899, produceert bakkerijproducten, margarines en spreads, en focust zich via recente overnames ook steeds sterker op plantaardige voeding. Het bedrijf realiseerde in 2024 een omzet van 1,984 miljard euro en een bedrijfswinst van 256 miljoen euro. Met een duidelijke buy-and-build strategie heeft Vandemoortele het afgelopen anderhalf jaar een aantal overnames gedaan die goed zijn voor een bijkomende omzet van 1,7 miljard euro. Daarmee bevestigt Vandemoortele zijn leidende rol in de Belgische voedingssector, waar het de nummer twee is, en in de Europese markt, waar het de derde plaats inneemt.

Mezzaninefinanciering

Om de groeiplannen van Vandemoortele verder te ondersteunen, slaan Tikehau Capital, het Belgian Resilience Fund (beheerd door Tikehau Capital), PMV en het Welvaartsfonds de handen in elkaar. Samen voorzien zij een mezzaninefinanciering van 100 miljoen euro waarvan Tikehau Capital en het Belgian Resilience Fund elk 30 miljoen euro bijdragen en zowel het Welvaartsfonds als PMV elk 20 miljoen euro.

Slagkracht

Dit financieringspakket biedt Vandemoortele niet alleen de ruimte om de kapitaalstructuur te diversifiëren, maar geeft de onderneming ook de nodige slagkracht om haar groeistrategie verder te realiseren. Daarbij ligt de focus zowel op verdere fusies en overnames in de consoliderende bakkerijmarkt als op investerigen in de uitbreiding van de productiecapaciteit.

Solide structuur

Herman Van Steenstraeten, CFO Vandemoortele: “Wij zijn bijzonder tevreden over de samenwerking met Tikehau Capital, BRF, PMV en het Welvaartsfonds. Deze mezzaninefinanciering vormde het sluitstuk om een solide en gediversifieerde structuur op te zetten voor de financiering van onze recente acquisities. Als familiaal Belgisch voedingsbedrijf beschouwen wij de steun van deze Belgische fondsen als een krachtig signaal van vertrouwen in ons groeiverhaal.”

Internationale groei

Chiara de Simone, Co-Head Tikehau Capital Belgium: “Vandemoortele is een prachtig voorbeeld van een Belgisch familiebedrijf dat succesvol internationaal groeit met een duidelijke strategie, een sterke positie in de Europese voedingsmarkt en een bewezen engagement voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. Wij geloven dat Vandemoortele met deze bijkomende middelen zijn leidende rol verder kan uitbouwen en tegelijkertijd duurzame waarde kan creëren voor klanten, medewerkers en de samenleving. Hun vermogen om strategisch te groeien in een snel consoliderende markt is een bewijs van visie, wendbaarheid en ondernemerschap.”